営業リサーチからCRM更新までAIに任せる時に必要な設計

見込み客を調べ、要点をまとめ、CRMに書き込むまでをAIに任せると、営業の手間は大きく減ります。ただしこの流れには、誤った情報をそのまま記録してしまう危うさも潜みます。だから、どの情報源を信頼し、CRMへ書き込む前に誰が何を確認するのか、更新の記録をどう残すのかを先に決めておくことが欠かせません。

自社の営業フローで、AIの記録をそのまま信じてよい範囲はどこまでか、線を引いてみてください。そこが任せ方を設計する起点になります。