営業リサーチから提案書まで文脈をつなぐ方法

営業の現場では、リサーチ、ヒアリング、提案書作成がそれぞれ別の作業として進みがちです。すると初期に調べた相手の事情が提案の段階で抜け落ち、AIに頼んでも一から説明し直すことになります。本当に効くのは、各工程で得た文脈が次の工程にそのまま渡る流れを作ることです。

リサーチで分かった課題、商談で出た懸念を一つの記録に集約し、提案書はそこを参照して組み立てる。文脈が途切れず流れる業務設計が、再利用できる顧客資産を生みます。