顧客文脈を営業チームで再利用する方法

顧客の経緯や好み、過去のやり取りといった文脈は、担当者の頭の中に溜まりがちです。引き継ぎのたびに失われ、チームとして資産になりません。AIを使うなら、点在する記録から顧客ごとの文脈を要約し、誰が見ても背景をつかめる状態を保つ役回りが向いています。

どの情報があれば担当を替わっても会話が続くのか、まず洗い出してみてください。その項目が、チームで共有すべき顧客文脈の輪郭になります。