営業リサーチ用AIテンプレートの作り方

営業の事前リサーチは、担当者ごとに調べる項目も深さもばらばらになりがちです。汎用的なテンプレートを当てても、自社が本当に見るべき観点が抜けてしまいます。部門別に作る意味は、その部署の勝ちパターンを型に閉じ込められる点にあります。

作り方の出発点は、成果を出している営業が商談前に何を確認しているかを聞き出すことです。調べる対象、判断の基準、まとめる形を並べれば、それが営業向けのリサーチテンプレートになります。自部門で誰の動きを型の手本にするか、まずそこから議論を始めてみてください。