CRMに眠る顧客文脈をAIが使える形にする

CRMには取引履歴やメモが大量に積もっています。ところがそのほとんどは、担当者の頭の中の文脈とセットで初めて意味を持つ断片です。「なぜこの顧客は前回見送ったのか」「何を懸念していたのか」が明文化されていないと、AIは数字を読めても顧客を理解できません。

必要なのは、商談の背景や顧客固有の判断を、記録として読める形で残すことです。担当が代わっても引き継げる粒度で経緯を書く。そうすればCRMは入力先から、AIと共有できる顧客文脈の資産に変わります。