商談記録からCRMを自動更新する考え方

商談メモや議事録からCRMを自動更新する発想は魅力的ですが、全項目を無条件に書き換えると、誤った金額や日付が静かに混入します。現実的なのは、AIが更新案を作り、確度の高い項目は通し、判断が要る項目だけ人に確認を回す設計です。

どの項目なら自動でよく、どこは必ず人が見るか。その線引きを先に決めておくと、自動化しても信頼できるCRMを保てます。