AIに会計や顧客管理のSaaSを操作させるかどうかは、機能が使えるかではなく、その操作を任せて困らないかで決まります。判断の軸は三つあります。間違えたときに取り消せるか、誰が結果に責任を持つか、そして人の確認をどこに挟むか。閲覧だけなら任せやすく、データの書き換えや送信を伴う操作ほど慎重さが要ります。
最初は影響が小さく後戻りできる操作から始め、その一つについて許可範囲と確認のタイミングを文書に残してみてください。基準が一度言葉になれば、次の接続を増やすときの物差しとして自社の中で再利用できます。